4月28日晚，英唐(tang)智控(kong)披露公告稱與新思（Synaptics）簽訂(ding)合作協議(yi)，擬在(zai)新思的(de)(de)A款DDIC產品展開合作。新思（Synaptics）將(jiang)其(qi)(qi)持(chi)有(you)的(de)(de)A款DDIC在(zai)中國境內(nei)的(de)(de)生產、供應鏈及(ji)銷售權授(shou)予(yu)許可(ke)給英唐(tang)智控(kong)及(ji)全(quan)資(zi)子公司深(shen)圳華(hua)商龍，授(shou)權期(qi)限10年(nian)。結(jie)合英唐(tang)智控(kong)本身(shen)具(ju)備(bei)的(de)(de)IDM及(ji)分(fen)銷能力(li)，將(jiang)有(you)望推進其(qi)(qi)在(zai)半導體行業的(de)(de)發展，加(jia)快進入車載顯(xian)示領域賽道。

      隨著汽(qi)車(che)智能化、電(dian)動(dong)化的(de)(de)高(gao)速發展(zhan)，消費(fei)者對(dui)車(che)載電(dian)子屏(ping)幕(mu)的(de)(de)娛樂及(ji)功(gong)能需求升級，車(che)載顯(xian)示屏(ping)正在逐步向多屏(ping)化、大屏(ping)化，聯屏(ping)化的(de)(de)方向發展(zhan)，人們(men)對(dui)乘用(yong)車(che)無(wu)處不(bu)在的(de)(de)電(dian)子屏(ping)幕(mu)，關(guan)于分辨率、對(dui)比度、屏(ping)幕(mu)畫面、響應(ying)時間和刷新(xin)速度也(ye)提(ti)出了更高(gao)的(de)(de)要(yao)求。

      此(ci)外，由于宏觀經濟(ji)修復尚需一(yi)定周期(qi)，消費類IC市(shi)場需求疲軟(ruan)、毛利率逐步走低(di)，面對當前挑戰，車載(zai)顯示驅(qu)動IC內在的(de)(de)非消費類IC市(shi)場能(neng)保持穩定增長，成(cheng)為IC企業逆風翻盤的(de)(de)關鍵(jian)點。

      中國內地顯示驅動市場高速增長，DDIC亟待國產化

      中國(guo)(guo)大陸(lu)是全(quan)球(qiu)最大的顯示(shi)產(chan)(chan)品消費市場，國(guo)(guo)產(chan)(chan)面(mian)板(ban)廠(chang)商在全(quan)球(qiu)市場也逐步掌握(wo)了話語權。數據顯示(shi)，一方面(mian)，中國(guo)(guo)大陸(lu)LCD顯示(shi)面(mian)板(ban)市場份額穩(wen)居全(quan)球(qiu)第(di)一，2021年(nian)產(chan)(chan)能在全(quan)球(qiu)占比(bi)超過60%；另(ling)一方面(mian)，京東(dong)方、深天馬等(deng)國(guo)(guo)產(chan)(chan)面(mian)板(ban)龍頭(tou)也在OLED領域加速追趕，據Omdia預計，中國(guo)(guo)將(jiang)于2024年(nian)趕超韓國(guo)(guo)成為全(quan)球(qiu)最大AMOLED生產(chan)(chan)基(ji)地。

      我國顯示(shi)產業(ye)的(de)高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)，有(you)賴于產業(ye)鏈的(de)本土協同能力，在(zai)新發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)格局下，整個顯示(shi)產業(ye)鏈的(de)融合創新就凸顯的(de)更加重要。

      但整個面板產業(ye)鏈(lian)最(zui)核“芯”的環節DDIC（顯示(shi)驅動芯片(pian)，Display Driver Integrated Circuit），國內(nei)配套卻依然處于起(qi)步階(jie)段。無論(lun)是大(da)尺寸的LDDI、LCD的TDDI還是OLED驅動芯片(pian)國內(nei)企(qi)業(ye)占比仍(reng)然較低(di)。根據Omdia的數據顯示(shi)，在大(da)尺寸DDIC市場(chang)上，市場(chang)份額在全(quan)球前十的僅有兩家為大(da)陸企(qi)業(ye)，其中集創北方(fang)的市占率(lv)為3.2%，北京(jing)奕斯偉(wei)科技的市占率(lv)為2%，合計(ji)僅占5.2%的市場(chang)份額。

      新能源汽車帶動車載顯示需求增長，新藍海已然出現

      作為消費者與電子產(chan)品進(jin)(jin)行互動和(he)信息(xi)傳遞的重要載(zai)(zai)體(ti)，隨著車載(zai)(zai)顯示技術(shu)進(jin)(jin)步(bu)與新能源汽車行業高速發(fa)展，車載(zai)(zai)顯示也已成為顯示產(chan)業新的增長極。

      近(jin)(jin)(jin)年來，新能源(yuan)(yuan)汽車(che)爆(bao)發(fa)式增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，其已接(jie)近(jin)(jin)(jin)占據乘用車(che)市場的半壁江山(shan)。根據中國(guo)汽車(che)工業(ye)協會近(jin)(jin)(jin)日發(fa)布的數據顯示，2月份我國(guo)新能源(yuan)(yuan)汽車(che)產業(ye)保持穩步增(zeng)長(chang)(chang)(chang)態勢：產銷同比(bi)(bi)分(fen)別增(zeng)長(chang)(chang)(chang)48.8%和(he)55.9%，環比(bi)(bi)分(fen)別增(zeng)長(chang)(chang)(chang)30%和(he)28.7%，出口(kou)同比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)79.5%。

      隨著(zhu)汽(qi)(qi)車智能化程度的(de)不斷提(ti)升，一輛汽(qi)(qi)車所(suo)搭載的(de)屏(ping)(ping)(ping)(ping)幕數量也越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多(duo)。十幾年(nian)前(qian)，汽(qi)(qi)車市場主(zhu)流產品是3.5寸左右的(de)顯(xian)示(shi)(shi)屏(ping)(ping)(ping)(ping)，現在10.25、12.3、14、15寸左右的(de)顯(xian)示(shi)(shi)屏(ping)(ping)(ping)(ping)正在成(cheng)為(wei)主(zhu)力產品，大型(xing)屏(ping)(ping)(ping)(ping)幕越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)多(duo)，顯(xian)示(shi)(shi)屏(ping)(ping)(ping)(ping)產品越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)豐富，除了儀表、中(zhong)控顯(xian)示(shi)(shi)屏(ping)(ping)(ping)(ping)，現在還有副駕(jia)屏(ping)(ping)(ping)(ping)、包括汽(qi)(qi)車座(zuo)椅(yi)背部的(de)顯(xian)示(shi)(shi)屏(ping)(ping)(ping)(ping)等等，尺寸越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)大，是一個(ge)非常明顯(xian)的(de)趨勢(shi)。

       預期2025年中國汽車(che)(che)銷量可達約3000萬輛，持續拉動車(che)(che)載顯示屏需(xu)(xu)求(qiu)增長。同時存量市場崛起，已經擁有一輛及以上(shang)汽車(che)(che)的車(che)(che)主(zhu)替換(huan)原車(che)(che)或增持新車(che)(che)的需(xu)(xu)求(qiu)增加，購車(che)(che)性質為(wei)再(zai)次購買(mai)換(huan)購占比由(you)2017年的10%提(ti)升至2019年的23%，再(zai)次購買(mai)增購占比由(you)2017年不到1%提(ti)升至7%，帶動車(che)(che)載顯示屏新需(xu)(xu)求(qiu)。

      據Digitimes Research預測(ce)，2022年(nian)(nian)汽車應用顯示器出貨量預計1.892億(yi)(yi)片，2023年(nian)(nian)底(di)將超過(guo)2億(yi)(yi)片，達2.094億(yi)(yi)片，到(dao)2027年(nian)(nian)將以(yi)6.2%的復合年(nian)(nian)增長率增長至(zhi)2.555 億(yi)(yi)片。

      在(zai)車載顯示市場加速擴(kuo)容的(de)同時，車載DDIC也迎來爆發期。Omdia預(yu)測(ce)，2023年(nian)，車載DDIC需求(qiu)預(yu)計年(nian)同比將(jiang)增長(chang)4%。

      供應掣肘、年進口超300億，國產發力補短板

      近年來(lai)，代工廠(chang)晶圓成熟制程日趨緊缺，疊加產能分配優先(xian)級(ji)問題，DDIC的供(gong)應掣(che)肘逐(zhu)步顯現。另外，由于DDIC技術(shu)門檻較高，利潤空間(jian)(jian)有限，很長一段時(shi)間(jian)(jian)大部分國產廠(chang)商還是更傾向于直接從海外采購，數據顯示中國大陸(lu)顯示面(mian)板企業每年對高端DDIC的采購金(jin)額超過300億元。

      而(er)在(zai)車(che)載(zai)DDIC領域，當下已經成功進入(ru)車(che)載(zai)市場并量產(chan)(chan)車(che)規DDIC產(chan)(chan)品(pin)的(de)(de)(de)(de)企業(ye)僅有美國(guo)的(de)(de)(de)(de)新思(si)（Synaptics）、韓國(guo)的(de)(de)(de)(de)LX Semicon以及中國(guo)臺(tai)灣(wan)的(de)(de)(de)(de)聯詠科(ke)技、奇景光電、敦泰電子等。中國(guo)大陸(lu)的(de)(de)(de)(de)車(che)載(zai)DDIC行業(ye)還是(shi)處于(yu)較為(wei)初期(qi)的(de)(de)(de)(de)階段，雖然國(guo)產(chan)(chan)替代(dai)之路漫(man)漫(man)，但(dan)本土DDIC設計(ji)企業(ye)也在(zai)積極尋求突圍(wei)。

      韋(wei)爾股份曾于2020年(nian)4月1.2億美元購買(mai)了新思(si)（Synaptics）基于亞洲(zhou)地區(qu)的單芯片液(ye)晶觸控與顯(xian)示驅(qu)動集成(cheng)芯片業務(wu)進(jin)軍手機市場，產品在(zai)華米(mi)OV等一(yi)線手機品牌(pai)客戶多個項目中陸續(xu)量產。韋(wei)爾股份現(xian)在(zai)嘗試發力汽(qi)車存儲(chu)(chu)IC領(ling)域，持續(xu)增持國內車規級汽(qi)車存儲(chu)(chu)IC龍頭北京君正。

      主打國產(chan)化芯(xin)片策略的集創(chuang)北(bei)方，在車載TDDI芯(xin)片領域已初步具備(bei)先發優(you)勢及技術儲備(bei)，將于今(jin)年陸續送樣，有望(wang)在未來實(shi)現量產(chan)。

      還有，由被譽為“中國半導體顯示產業(ye)之父(fu)”的(de)京(jing)東方創始人(ren)王(wang)東升領導的(de)奕斯偉集團，其(qi)旗(qi)下承(cheng)接芯片(pian)與方案業(ye)務的(de)奕斯偉計(ji)算也是市場(chang)上的(de)一只超級(ji)獨(du)角獸(shou)。

      此(ci)外，DDIC上(shang)下游也消息不斷。

      去年(nian)，專注(zhu)于半導體晶(jing)圓生產代工的中國(guo)(guo)臺灣合(he)資企(qi)(qi)業晶(jing)合(he)集成(cheng)，實現(xian)了110納(na)(na)米(mi)車(che)(che)載中控DDIC量(liang)(liang)產以及90納(na)(na)米(mi)車(che)(che)載操控區AMOLED液晶(jing)旋鈕DDIC的流(liu)片。近日(ri)(ri)，國(guo)(guo)內DDIC封裝(zhuang)龍頭匯成(cheng)股份也傳(chuan)出正在進行(xing)IATF16949汽車(che)(che)質量(liang)(liang)體系認證(zheng)。根據中芯國(guo)(guo)際最(zui)新(xin)披露的2022年(nian)年(nian)報中，汽車(che)(che)項(xiang)目也是中芯國(guo)(guo)際下(xia)一步布局的重點(dian)。4月(yue)20日(ri)(ri)，先進封測企(qi)(qi)業頎(qi)中科(ke)技成(cheng)功登陸科(ke)創板。

      中國(guo)作為(wei)全球最大的(de)顯(xian)示面(mian)板(ban)需求市場，核心零部件(jian)卻高度(du)依賴進口，在DDIC領(ling)域(yu)一直處(chu)在非常(chang)被動(dong)(dong)的(de)困境(jing)，DDIC受制(zhi)于(yu)人的(de)局面(mian)將成為(wei)限制(zhi)面(mian)板(ban)產(chan)業發展的(de)關鍵因素。尤其是在近幾年，隨著新能(neng)源(yuan)汽車(che)的(de)崛起，帶動(dong)(dong)車(che)載顯(xian)示屏(ping)的(de)新增(zeng)長，各大面(mian)板(ban)廠(chang)也正在緊鑼密鼓(gu)布局車(che)載顯(xian)示領(ling)域(yu)，并不斷加碼。希望隨著國(guo)內DDIC設計廠(chang)商的(de)紛(fen)紛(fen)涌現，能(neng)夠(gou)補齊中國(guo)在DDIC領(ling)域(yu)的(de)短(duan)板(ban)。